湖县下的大牛村村民来求助，说村里连续失踪了十多个人，全村上下惶恐不安。失踪的十多个人都是村里的猎人，进山后已经半个月没回来了。
村里还丢了数头耕牛，村民一夜醒来后，牛棚里只留下一滩鲜血，牛不见了，有村民夜里听到耕牛痛苦的叫声，一连几天都有耕牛失踪。这可吓坏了村里人，认为有妖物作祟，赶紧派人到平湖县报官。
艾元沐做为平湖县天师，带着捕快很快赶到大牛村。大牛村是个比较大的村子，全村二百多户，坐落在山脚下，村民主要靠打猎与耕作为生。
村前有座大山，形如黄牛，被村民称做大牛山。山里树林茂密，野草丛生，野味众多，村民进山打猎，时常会有大收获。
询问了村里的众多村民，一番了解后，艾元沐心中想着可能是山里出现僵尸。这头僵尸夜里隔三差五便会来村里，捕杀耕牛。艾元沐决定守株待兔，夜晚在村里埋伏，击毙这头僵尸。
夜里村头，老树下栓着一头老黄牛，艾元沐和一众捕快躲在不远的小树林里。天公不作美，夜晚空中没有月亮，夜色很浓，几步外就什么也看不清，四周寂静只有虫鸣声。
突然，传来“沙、沙”的声响，艾元沐心里一跳，暗道声来了，让捕快们准备好。艾元沐事先让捕快们，准备了几张大网，大网用结实的麻绳制成。
漆黑的夜里，出现两个红点，由远至近，越来越亮，那是双拳头大小的眼睛，还伴有沉重地呼吸声。老黄牛围着大树不安的转圈，口中发出急促的“哞哞”声。
艾元沐心中越发不安，情况不太对劲。来物并不是僵尸，艾元沐认识到自己猜错了。黑暗中靠近的东西，体形很大，双眼血红，让人慎的慌。
老黄牛“砰”地被扑倒在地，四足乱踢，发出激烈的声响。虽然不知来的是什么东西，但只能选择出手了。
艾元沐猛地窜了出去，手中真炎刀爆成一道火焰，捕快们也抬着大网跑了过去。随着艾元沐的靠近，黑暗中那巨大的身影，慢慢显得清晰。一头比牛还大的巨狼，巨口咬住老黄牛颈部，身体压在老黄牛身上。
巨狼朝着艾元沐，“嗷”地一声巨吼，震的山林回响。
“快退”艾元沐大喊一声，让靠近的捕快们，赶紧向后退，这巨狼可不是他们能应付的了的。艾元沐也停下，隔着不远与巨狼对视，不敢妄动，巨狼给他的压迫感太强，十分危险。
巨狼缓缓站起，叼着老黄牛向山中走去。走的不快，不时向艾元沐回望，十分警惕。