未攻下。项王率领五十万大军赶到，和项庄所率领的二十万大军一起奔袭而来，彭城被攻破，汉王只有退守荥阳。项王率领主力大军趁胜追击，大军围住荥阳。
汉王困于荥阳，荥阳被楚军围的水泄不通。汉王进入军营，坐于几案之前，望向左右的武将道：“看来寡虫还是低估了这个项弘，它的谋略于勇武相当啊！”军师道谋走上道：“大王，大将军兵仙已攻下临淄，就封它为齐王吧。”汉王只有同意下来，道：“率百万大军，战必胜，攻必取，吾不如兵仙；镇国家，抚百姓，给馈饷，不绝粮道，吾不如何冲；还有你军师，运筹帷幄之中，决胜于千里之外，吾不如你，对于此吾还是有自知的。”军师道谋站出道：“大王乃我等之主也，大计在于你的决断，能驾驭天下为你驱策啊！”汉王道：“好吧，就封兵仙为齐王吧。令关中的寇蝮将军率领大军与我汇合于荥阳，三路大军围攻楚军，楚军必败。”军师道谋与诸将一起走上跪下道：“大王英明。”汉王坐下道：“眼下之计与楚军议和，季愿意削去一切的爵位，向项王称臣。”军师道谋起身道：“臣愿赶往楚军大营议和。”汉王起身走上道：“军师，你去吧。”道谋起身退出军营。
道谋越过鸿沟到楚军大营，被守在营门口的兵士拦下了，问道：“你是何虫？来见我家大王何事？”军师道谋回道：“汉王之军师道谋前来拜见项王。”营帐之内传出项王的声音道：“让它进来吧。”军师道谋入营帐叩拜道：“项王。”项王抬眼望去道：“汉王是弘的结拜大哥，我可是对它不薄啊，封它为汉王，并将汉中之地交给它去治理，这对它是够宽容的了，它为何要反孤？”道谋起身道：“我家主公时时感念大王之恩德，绝其栈道，誓不入中原与你为敌，你又做了些什么，屠戮百姓，焚烧咸阳宫，弄的是民怨沸腾。你还毒杀义帝，主公出兵中原，举伐罪之旗，乃天意也。你说你信任我家主公，为何派自己的心腹魏王与齐王监视，扼制我家主公，主公已是没有退路了，不得已而为之。主公愿取消一切爵位，向你称臣议和。”项王乃是不信的道：“敢说这不是你家主公的缓兵之计。”道谋道：“以此鸿沟为界，互补侵扰，怎样？”项王起身走上道：“好，就以此鸿沟为界，孤答应你家主公。”随后道谋呈上议和的国书，退出楚军大营，两军得到休整。
三天之后，兵仙率领的大军与寇蝮所率领的关中军在荥阳与汉王的大军汇合，攻击项王的大军，将其包抄。在垓下两军展开决战。项王率领大军突围，攻击前方的大军。战车与战马奔驰而来。在汉军这