34年8月，在瑞金又扩编为“工农红军中央军委警卫营”，一连主要担负毛、周、朱等领导的警卫任务。
35年6月，中央红军和红四方面军会师后，红军分左、右两路军北上，警卫营营部及二、三连在北上途中奉命留下担负保障部队安全通过马巴雪山栈道的任务，后编入红九军团，一连和营工兵排随军委继续北上，到达陕北。
35年11月，以警卫营一连为基础，扩编为辖4个连的“工农红军中央军委特务团”，红一连与军委直属教导连、红15军团青年连依次改为一、二、三连，红一、三军团炮兵营缩编为该团炮兵连，原警卫营工兵排归炮兵连建制，第一任团长兼政委邱创成。
36年4月东征，途中在山西与一军团独立团三个连合编为“工农红军前敌总指挥部警卫团”，辖五个步兵连，两个直属连。团长曾保堂，政委邱创成。
37年2月，为加强对党中央和军委总部机关的保卫工作，警卫团于陕西三原县云阳镇扩编为大团，组建了三个营部，共辖九个步兵连，四个直属连。团长朱水秋，政委邱创成，参谋长刘兴隆，政治处主任肖文玖，担负总部的内卫任务。
1937年8月，红军改编为八路军，警卫团改称“国民革命军第八路军总部特务团”，九月又称“国民革命军第十八集团军总司令部特务团”，团长韦杰其并未到职，政训处主任肖文玖。
9月15日，八路军出动抗日，为充实120师实力，总部特务团1营调属120师。主力渡过黄河于20日到达山西五台。平型关战斗胜利后，朱总司令根据毛关于创建以太行山为依托的根据地的指示，决定把特务团的机关和4、5、7、9连调属聂指挥，协同115师骑兵营等部，在晋东北开展游击战争，创建晋察冀抗日根据地。由邱创成率领团属炮兵连到临汾组建炮兵团。
总部率特务团留下的6、8连，由2营长欧致富带领南下晋东南，于12月30日进驻洪洞县马牧镇，即以余下的连队为基础重建特务团，将从山西孝义过来的抗日自卫队、晋太铁路游击队和从四方面军西路军归队的850人作为建团的基本骨干。加上在当地扩充的部分新兵，扩编为“三三制”的大团，辖3个营，9个步兵连，3个直属连，3个营属机枪排，共2300余人。代理团长黄鹄显，政委谢振华，参谋长尹先炳，政治处主任李治明。不久尹先炳、李治明接任团长、政委，欧致富接任参谋长。
38年8月12月，团随总部进驻襄垣县